湖南卫视直播在线直播券商晨会精华:2022年黄金有望跑赢商品并出现独立上涨行情
2022-04-28

  昨日大盘午后震荡走高迎来大反弹,数大涨超5%,创2019年2月以来最大单日涨幅。盘面上,锂为首的赛道股集体大涨,多股涨停。周期类板块集体反弹,稀土、化工、煤炭等板块大涨。下跌方面,板块持续调整。总体上个股涨多跌少,两市超3900只个股上涨,超200股涨停或涨超10%。沪深两市昨日成交额9177亿,较上个交易日放量789亿。板块方面,HJT、锂、、芯片等板块涨幅居前,、、零售、贸易等板块跌幅居前。截止收盘,涨2.49%,深成指涨4.37%,创业板指涨5.52%。北向资金昨日全天净买入43.59亿元,其中净卖出1.29亿元,净买入44.89亿元。

  隔夜美股主要指数多数收涨,道指涨0.19%,标普500指数涨0.21%,纳指跌0.01%。航空、钢铁板块走高,涨超5%,巴西国民钢铁公司涨超4%,、涨超2%。Beyond Meat涨超7%,Twitter跌超2%。热门中概股多数上涨,涨超8%,、涨超7%,、涨超5%,、涨超4%。

  在今日的上,认为,2022年黄金有望跑赢商品并出现独立上涨行情;银河认为,至暗时刻已过,战略看多军工;认为,当下是长期战略投资的机会窗口。

  :2022年黄金有望跑赢商品并出现独立上涨行情

  认为,黄金在2021年表现平庸并远远跑输商品,但2022年美国经济将显著放缓并存在经济衰退风险,而7次加息预期与缩表加速预期也并未让金价下跌,体现黄金“买预期,卖事实”的特性,因此2022年的环境更加利于黄金发挥,黄金有望跑赢商品并出现独立上涨行情。从节奏上来看,商品见顶也会让黄金出现阶段性回调,但回调反而带来更好的买点,建议逢回调增配黄金

  银河:至暗时刻已过,战略看多军工

  银河认为,短期看,俄乌冲突影响、疫情扩散担忧和美联储加息预期等利空大幅释放,军工等“真成长”赛道逐步进入筑底区域。当前军工板块PE(ttm)38x,远低于57x的中枢水平,估值分位数跌至18%;中期看,2022年作为装备采购“十四五”规划第二年,招投标有望密集落地,行业景气度将持续走高;国企改革收官年有望锦上添花;长期看,地缘政治格局剧变,北约和周边强国大幅扩充军备,为应对各种不确定性,国防投入将持续快速增长,结构性装备采购的高增速将成为新常态。2027年的建军百年奋斗目标近在迟尺,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程。

  :当下是长期战略投资的机会窗口

  认为,当前复杂多变的国际形势,在“跨周期”和“逆周期”相互结合的宏观政策调控思路下,国内政策空间较为充足,再加之,国内资本市场在市场体系、基础制度、产品创新、机构投资者队伍壮大、证券监管等方面的市场化改革深入推进,都将有利于提升A股市场对长线资金的吸引力。为此,A股市场近期的回调可视为是短期扰动,长期来看,我们有理由坚定信心、乐观看待A股市场的长期投资价值;对投资而言,“风物长宜放眼量,莫为浮云遮望眼”,可将当下视为是长期战略投资的机会窗口。

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